品川区上大崎C様の相続業務全般をワンストップでご提供した事例

(1)遺産整理

金融機関が複数あり、遺産整理手続きとして各種資料の代理取得、相続預金の解約、納税や相続預金の分配も代理で実行。

(2)相続税申告

小規模宅地等の特例を適用して相続税を大きく節税した。また、相続税の申告の税務調査対策として、過去分の通帳が必要であったが、廃棄していたため、過去の取引履歴の代理取得も行った。また、相続不動産の売却を行い、手残りの現金を平等に相続する遺産分割案通りに相続税申告を行った。

(3)相続不動産の売却

相続税の申告後、空き家となった自宅を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、税務上の優遇制度の適用を受けられることから、提携不動産業者と連携し、スムーズに売却を行うことができた。売却価格と空き家譲渡の特例を適用した場合の節税額をシミュレーションしながらお客様にとって最も有利な金額で売却できた。

(4)空き家特例を活用した所得税の譲渡税申告

売却金額が１億円を超えると優遇制度を適用できないため、実質的な手取り金額も考慮しながら売却金額の検討を行うことができた。

(5)相続登記

相続登記を行うと法務局に相続登記をしたことが名簿業者から把握され、営業されてしまうため、あえて相続登記は売却先が決まるまで行わず、不要な不動産会社からの営業も極力受けないように対応した。

(1)お問い合わせから初回面談まで

電話にてお問い合わせいただき、担当税理士戸崎より折り返しのお電話を差し上げた。
その後、初回面談前にご提供いただきたい情報および資料をショートメールでご連絡し、eメールにて情報および資料をご提供いただいた。
この資料をもとに、初期報告書、不動産資料、見積書を作成して初回面談を実施した。

(2)中間報告

資料の取得代行を行い、自宅にある資料は郵送でご提供して頂き、依頼者の方は申告に関して外出不要の状況で、税理士が評価を行い、中間報告を実施。

(3)申告完了時

中間報告時に確認した分割方針に基づき、不動産売却後の手残りベースで平等な分割を行いたいため、事前に不動産の売却金額も確定し、譲渡税や売却に係る経費も加味して分割を確定して遺産分割協議書と申告書の作成を行う。相続預金の解約も行い、納税や相続預金の分配も代理で実行。

(4)申告完了後

相続登記、相続した土地の売却、空き家譲渡の適用のための確認書を役所へ代理発行、所得税の譲渡申告を行った。

(1)重視したポイント

税務知識だけではなく、相続に係る一連の作業（遺産整理、相続不動産売却、譲渡税の特例）をきちんと把握して質問に過不足なく対応できるようなレベルであるかどうか。

(2)面談の感想

他社の初期面談と比較し、説明資料がしっかりしており、料金についても明確な説明があったので、後から費用が増えるかどうかあいまいな対応をされなかった。
また、品川区上大崎という目黒駅前であり、自宅から近く、全てワンストップでできることに、魅力を感じた。
結果的に資料の代理取得や遺産整理も全て依頼したが、この部分は自分でもできるかどうかや、手続きの難易度も伝えてくれて誠実で丁寧な態度が良かった。
なお、初期面談後に連絡した際にも細かい質問にも迅速に回答してくれた。

(3)ブライト相続に依頼しようと思った理由

こちらが思う疑問点・不安点をきちんと回答してくれて安心できたから。
初期面談資料の丁寧さ、対応力で安心して任せようと思った。

初回のご面談で全てのニーズをお伺いできましたので、相続税申告だけではなく、不動産売却の換金後のことを想定し、ゴールから逆算してお手伝いをスムーズにできるように対応させて頂きました。

ご相談者様は品川区上大崎ではなく、お忙しい方でしたので、極力ご来所いただくことなく、ご負担のないように手続きを進めさせていただきました。

ネックとなった相続不動産の売却に関しては、１億前後での売却見込み金額になり、空き家譲渡の特例を受けることによって税金の負担額が1,200万円も異なることから譲渡税も踏まえたシミュレーションも行い、税理士と不動産業者が密に連絡を取りながら対応し、お客様も非常にお喜び頂ける結果となりました。

このような状況であったため、相続登記のタイミングについても、不要な不動産営業を受けないように配慮するなどさせていただきました。