代表社員税理士インタビュー【竹下祐史】

竹下さんはこれまで500件以上の相続税申告を行い、2019年にブライト相続を立ち上げられました。
そんな竹下さんが相続専門税理士になったきっかけは何なんでしょうか？

私は元々、公認会計士として大手監査法人で外資系企業の監査を担当していました。皆知っているような会社で、当然ながら社会的意義も大きくやりがいもあったのですが、どこか心の底でよりお客さまに直接喜んでもらえるような仕事がしたいな、と思うようになりました。なんというか、割り当てられた業務をこなす、というよりも、自分の業務を直接お客さまに提供し、喜んでもらえたらもっと楽しいだろうな、ということを漠然と思うようになったんですよね。
そんな時、仕事で税理士法人の方々とご一緒する機会があり、これからの日本には相続が多く発生し、相続税が重要になってくる、と熱弁されて、確かに、これからの日本では相続が多く発生するだろうなと興味を抱きました。それからちょっと調べてみたら、相続業務は奥深く、調べれば調べるほど興味が湧き、先ほど申し上げたお客さまに直接喜んでもらえるような仕事がしたい、という気持ちも相まって、相続の仕事をやりたいな、と思うようになったんですね。そのとき、相続税専門の税理士法人に転籍することを決めました。

なるほど、竹下さんがいつもお客さまを大事にされているのがよくわかるエピソードですね。

ありがとうございます。
そうですね、お客さまあっての我々ですから、そこは外したくないですね！

実際にこれまで10年以上、相続税専門税理士としてご活躍されていますが、どのようなところにやりがいがあるのでしょうか？

相続実務に携わるようになって10年以上経ちますが、業務の進め方によって、その方の相続税が大きく変わることをたくさん目の当たりにしてきました。
例えば、遺産分割案をご提案すると相続が進むケースもあれば、逆に遺産分割案をご提案しない方が良いケースもあったり、お客さまによって最適な相続業務の進め方があります。他にも、不動産をたくさんお持ちの地主の方や会社のオーナーの方は、納税資金を準備するために前々から計画的に進めていく必要があったりします。
このように、同じ相続と言っても、お客さまの置かれている状況によって、最適な相続業務の進め方が大きく異なります。
私が一番相続税専門税理士としてやりがいを感じるのは、その方に合った最適な相続業務の進め方を実現できたときですね。結果として、お客様から一番感謝され、お願いして良かったと言っていただけた時は、やって良かった、と心の底から思えるのが相続税の仕事だと思いますし、それが相続専門税理士としての価値なのではないかと日々感じています。

なるほど、それが相続専門である税理士なんですね。
非常にプロフェッショナルですね。

はい、実は非常に奥が深いですね。

これまでの経験を活かして皆様にご提供していきたいことって何かありますか？

やはり、これからもお客さまに寄り添った対応をしていきたいですね。
相続に関するお考えがある方と、提案して欲しい方がいらっしゃいますが、お考えがある方であっても、何を求めて我々にご相談いただいているのかを考えながらやっていきたいです。
特に、遺産分割についてどうお考えなのか、生前にどのように考えて相続税対策をしてきたか、はお伺いしています。
遺産分割に関しては、どのタイミングで意見を出し易い遺産分割の話し合いの場を設けるか、話す材料として選択肢をご提供することですね。特に、メリットデメリットをしっかり伝えるようにしていて、例えば、将来不動産を売るんだったらこういう持ち方が良い、遺産分割が全て纏まらなくても、空き地となっている土地を先に売却して納税資金を準備する、などお話をしています。
生前対策については、お考えを踏襲する場合もありますし、残念ながら間違った相続税対策をやってしまっていることも多々あり、今からでもできる正しい方法をご案内するようにしていますね。

お客さまに寄り添った対応、素晴らしいですね。
私の相続の時もぜひそうしていただきたいと素直に思いました（笑）。

最後に、これから相続税専門税理士として、どうしていきたいなど展望はありますでしょうか？

もっともっと相続に詳しくなりたいですね。
そうすればもっともっと皆さんのお役に立てることが増えると思っています。
なので、いつもこれを使ったらこういう人たちの役に立てるんじゃないかな、と日々勉強させていただいています。
あと、先ほどもお話ししたように、これまで間違った相続税対策をたくさん目の当たりにしてきました。誤った知識や情報で後から大きな税金の負担になってしまったり、逆に必要以上に心配されてしまうケースがあります。
YouTubeを通じて、生前贈与やご親族間のお金の貸し借り、生命保険など、みなさまにとって身近な部分のテーマで、みなさまが安心して相続対策ができるように、正しい情報をご提供していきたいと思っています。

さらに詳しくなりたいとは、すごい向上心ですね。
確かに、間違った相続税対策をしてしまうケースや過剰に心配してしまうケースなど、プロでなければ判断しづらい部分があるのかもしれません。
YouTubeを通じて竹下税理士から正しい情報発信をしていただけるとは、心強いです！楽しみにしています！

身近なテーマをお話しして、少しでもお役に立てればと思います！